Les types de contact

Lorsque vous avez créé un contact, vous avez la possibilité de lui définir un type depuis sa fiche client.

Vous pouvez ensuite filtrer vos contacts et afficher ces derniers en fonction de leur type :

Les différents types

Coolbill vous propose plusieurs types de contacts :

• Client
• Prospect
• Prestataire
• Fournisseur
• Autre

Client

Le client est le type de contact par défaut. Il vous permet d’encoder directement votre client dans EXE, créer des devis, factures et autres documents.

Prospect

Le prospect est un contact avec lequel vous êtes en négociation ou approche commerciale mais qui n’a pas encore accepté votre devis.

Astuce : Lorsque qu’un contact de type « Prospect » accepte votre devis et que vous modifiez le statut de ce dernier en « Accepté », votre contact est converti automatiquement vers le type « Client »

Prestataire

Personne physique ou morale qui propose ses services à votre entreprise.

Fournisseur

Le fournisseur quant à lui se différencie du prestataire dans son offre de produits.

Autre

Utile pour lister les contacts autre que ceux listés ci-dessus.